波瀾起伏的2022年已經過去，代表著行業發展趨勢走向的《中國寵物行業白皮書——2022年中國寵物消費報告》也已經正式發布，以全方位、多維度的數據，與大家一同回顧了2022年中國寵物消費市場變化，探索寵物行業的未來發展思路。

　　接下來，白皮書團隊也將用數據說話，從六個維度出發，為大家總結2022年中國寵物消費市場趨勢變化的同時，為大家梳理2023年值得探索的方向。

       寵物整體市場發展洞察：道中遇雨，萬物復蘇

       1、總體市場規模增長減緩，但韌性十足。

　　2022年，城鎮寵物(犬貓)消費市場規模為2706億元，較2021年增長8.7%，增幅較2021年的21.2%出現了大幅下降。其中，犬消費市場規模較2021年增長有所減緩，增長3.1%，貓市場規模持續穩定增長，較2021年增長16.1%。

　　疫情下迸發的“貓”經濟的給了寵物行業穩步增長的的發展動力，而疫情開放的2023年，當“外出”經濟再次回歸常態，犬經濟的發展同樣不容小覷。

       2、城鎮犬貓數量小幅波動，其中犬數量回落到2020年水平，貓數量持續上升。

　　2022年，犬和貓仍是養寵人群最喜歡的寵物類型。城鎮犬貓數量為11655萬只，較2021年增長3.7%。其中，犬的數量為5119萬只，占比為51.3%，較2021年減少5.7%，回落至2020年的水平;而貓的數量6536萬只，占比為60.7%，呈持續上升趨勢，較2021年增長12.6%，數量創出新高。

       3、犬消費能力持續上升，貓消費能力繼續保持“小步快跑”，犬貓消費能力仍有較大差距。

　　2022年，單只犬年均消費 2882 元，較 2021 年增長 9.4%;單只貓的年均消費則為1883元，較2021年增長3.1%。

       4、細分品類的滲透率相對穩定，零食、營養品滲透率小幅上升，藥品滲透率增幅較大。

　　食品作為寵物的剛需產品，仍是寵物的主要消費市場，其中，零食、營養品滲透率明顯上升，分別為84.7%、66.1%。

　　分犬貓看，犬的食品市場份額為48.5%，較2021年持續下降。主糧下降0.8個百分點，零食下降了1.0個百分點，營養品份額較穩定，較往年上升了0.3個百分點。而貓的食品市場份額為53.4%，較2021年下降了0.5個百分點。其中主糧和零食市場份額略有減少，營養品市場份額稍有增加。

　　寵物醫療方面，犬的醫療市場份額為29.0%，較2021年下降了0.8個百分點，其中診療下降了1.6個百分點，藥品上升了0.7個百分點。貓的醫療市場份額為29.2%，較2021年上升了0.6個百分點。

　　此外，寵物用品市場滲透率較2021年小幅上升，滲透率為80.4%。寵物訓練、托運、樂園等7個品類的滲透率則均低于10%。同時，今年的報告還新增了兩個“寵物出行”這一板塊，滲透率為14.2%。

       寵主畫像洞察：年齡“兩端化”增長，“高消費”市場遇挫

       1、寵主呈“兩端化”增長趨勢，年輕寵主持續增加，年長寵主小幅上升。

　　2022年寵主進一步年輕化，95后寵主已占主導地位，達36.8%;與2021年相比，80后寵主占比有所減少，下降了10.2個百分點;70后寵主占比有所反彈，上升了0.5個百分點。

       2、超5成寵主養寵在3年以內，2成寵主養寵時間在一年內。

　　2022年養寵時間在3年內的占比為52.0%，其中，養寵在1年內的寵主占比為20.5%，養寵在1～3年的寵主占比為31.5%。在95后寵主中，有29.7%的寵主養寵時間為1年內。

       3、高消費寵主占比回落，寵主主要集中在一線、新一線及省會城市，下沉城市高消費寵主較低。

　　高消費養寵人群占比有所回落，占比23.1%，同比下降了1.9個百分點。分犬貓來看，高消費養寵人群占比25.9%，同比下降2.9個百分點。高消費養貓人群占比20.7%，自2019年持續下降。

　　經濟發達城市和區域中心城市的寵主占比較高，寵主占比TOP10的城市中，有8個城市2022年上半年GDP排名在全國前十。犬主人TOP10城市中，北京市養犬占比較高，為13.5%;其次是上海市，占比為6.3%。貓主人TOP10城市中，廣州市養貓占比較高，為9.5%;其次是北京市，占比為8.4%。

       寵物食品消費洞察：新興品類崛起，電商渠道依然是“主流”。

       1、品類方面：凍干產品在主糧市場中大幅上升。

　　在犬主糧市場，膨化糧和凍干糧是犬主人主要購買的主糧，滲透率均超過40%。且較2021年滲透率有所上升，其中凍干糧上升幅度較大;在主糧市場，“凍干糧”則已經反超“膨化糧”成為貓主人最偏好的貓糧品類，與2021年相比，貓主人更加注重主糧營養，“凍干糧”“烘焙糧”的滲透率大幅上升，其中“凍干糧”已反超“膨化糧”，市場占比47.1%，成為貓主人主要購買的主糧類型。

       2、渠道方面：綜合電商平臺仍是寵主首選渠道，新興直播“帶貨”品牌偏好度偏低，線下渠道寵物店偏好度較高。

　　以主糧為例，超過80%的寵主會選擇線上渠道購買主糧，線上渠道中，大型綜合電商平臺偏好度領先優勢明顯。其中，寵物主對“天貓/淘寶”的偏好度已近90%，“京東”則近50%。新興直播平臺使用率則偏低，占比僅為9.8%。在線下渠道中，寵物店的選擇率較高，接近30%。

       3、品牌方面：犬主糧市場仍是國外品牌占主導地位，貓主糧市場中國品牌偏好度小幅上升，零食與營養品市場則是中國品牌的“主戰場”。

　　主糧領域，犬主人更愛“國外品牌”，貓主人越來越偏愛“中國品牌”。犬主人中：48.7%沒有明確的品牌偏好，只購買中國品牌的占比僅為19.7%，較2021年有所下降。貓主人中：50%以上貓主人沒有明確的品牌偏好，購買國外品牌的貓主人大幅下降，購買中國品牌的貓主人小幅上升。

　　而在零食與營養品領域，品牌使用率Top20中，中國品牌已實現反超，占據主導地位。

       4、決策因素方面：寵物主購買主糧與零食時關注因素更加集中，營養品關注因素較往年相對分散。

　　以主糧市場為例，消費決策因素相對穩定，但關注因素更加集中化。“營養配比”、“配料組成”、“適口性好壞”仍是寵主最為關注的決策因素，其中“營養配比”、“配料組成”較2021年大幅增長。

　　(由于文章篇幅所限，相關數據及營養品、零食關注因素情況可購買《中國寵物行業白皮書——2022年中國寵物消費報告》查閱。)

       寵物用品消費洞察：用品智能化仍在持續，人寵互動概念崛起

       1、人寵互動用品的滲透率持續上升，寵物生活用品有所回落，犬主人更加注重規范養犬。

　　在犬用品中，“寵物玩具”“寵物窩墊”仍是犬主人主要購買的用品，類似用品的滲透率較高，且較2021年小幅增長。“浴液香波/護毛素”“寵物服飾”的滲透率，較2021年滲透率有所下降。

　　在貓用品中，“貓砂”作為養貓的必備品，是貓主人主要購買的用品，較2021年小幅增長，滲透率為91.2%。?“浴液香波/護毛素”“貓爬架”的滲透率較2021年有所減少，滲透率分別為42.4%、40.2%。

　　分年齡段看，95后、90后犬主人注重寵物情緒，“寵物玩具”的滲透率較高，占比均在80%以上，其中95的“窩墊”“項圈牽引繩”的滲透率高于其他年齡段犬主人，占比為76.6%、72.2%。;

　　貓主人則是偏好購買“寵物玩具”以及“食盆水具”。70后、70前犬主人對“浴液香波/護毛素”的關注度較高，占比均在70%以上。其次是“寵物服飾”，占比均在62%左右;貓主人則是購買“貓抓板”的滲透率高，占比均在80%以上。

       2、用品各品類中，品牌使用率仍相對分散，無絕對頭部品牌；中國品牌繼續保持主導地位。

　　以貓砂和寵物玩具市場為例，兩個領域均無絕對頭部品牌，品牌使用率也普遍偏低。同時，TOP5品牌均為中國品牌，中國品牌占主導地位。

       3、智能用品中，“三大件”偏好度有所下降，智能定位設備、智能貓砂盆偏好度上升。

　　寵物智能用品的滲透率呈現逐年上升趨勢，與2021年相比，寵物智能用品的滲透率達56.4%，增加了3.5個百分點，隨著居民生活的智能化，寵物用品智能化程度越來越高。

　　“智能飲水機”“智能攝像頭”偏好度下降，?智能飲水機”“智能攝像頭”“智能喂食器”，作為寵物智能用品三大品類，其滲透率最高，呈現與其他品類斷層狀態。?但與2021年相比，“智能飲水機”“智能攝像頭”偏好度有所下降。相反，“智能定位設備""智能貓砂盆""健康監測設備"等均小幅上升。

        寵物醫療、服務消費概況洞察：寵物醫院連鎖化仍在繼續，寵物殯葬賽道火熱

        1、寵主對連鎖醫院關注度較高，診療、免疫需求上升。

　　 2022年，寵物醫院仍保持連鎖化趨勢，連鎖醫院品牌使用率領先優勢明顯。其中，犬主人的到院原因主要是診療和免疫這兩大部分，分別占比為47.7%、30.5%。到店驅蟲的占比下降。而貓主人為寵物免疫、體檢的占比上升，占比基本與往年持平，為37.4%。

       2、一線城市寵主是寵物醫院消費主力，下沉城市寵物消費增長空間較大。

　　不同城市的寵主消費能力也不同，隨著城市線下沉，寵主在寵物醫院購買“藥品”“處方糧”的占比逐漸減少，三線及以下城市更傾向在醫院購買寵物食品、用品。

       3、寵物保險增長迅猛，寵主因避免寵物傷人或出現健康問題購買保險的占比提升，其中健康醫療保險是主要購買險種。

　　由于寵主精細化養寵的思想，對寵物安全和健康的關注，是購買保險的最主要消費原因。

　　2022年，寵物保險消費結構持續集中化，寵主為寵物購買保險時，“健康醫療保險”仍是主要購買險種，占比高達97.1%。“第三者責任險”“寵物被盜保險”持續下降，其中“寵物被盜保險”已降至3%以內。

       4、寵物殯葬賽道火熱，土葬、火葬是寵主目前常用的殯葬方式。

　　我國的寵物殯葬行業近年來發展火熱，但仍處于初期階段，在今年的報告中，我們也特別加入了對寵物殯葬賽道的分析數據。

　　從數據看，寵主主要接受偏傳統的“土葬”“火葬”兩種方式，“樹葬”普及率偏低。寵物殯葬作為“毛孩子”最后一程，寵主主要選擇的“遺體告別”，占比為60.4%，其次是“遺容整理”占比為56.3%。

　　線下寵物門店渠道是寵主了解殯葬信息的主要渠道，占比為56.9%。其次是親友推薦，占比為21.1%。

       異寵行業消費洞察：消費品類與犬貓接近，寵主年輕化

       1、飼養異寵的人群主要以一線、新一線及省會城市的年輕人群為主，收入為中等收入。

　　飼養異寵的人群中主要以95后寵主為主，占比為33，7%;其次為80后寵主，占比為24.1%。學歷主要集中在本科，占比為52.2%;其次是大專，占比為27.0%。

　　異寵寵主主要居住在二線城市，占比為46.0%。收入主要以中等收入(月收入4000～9999元)為主，已婚、有子女的家庭是異寵的主要飼養人群，其次是單身/未婚人群。

       2、消費品類方面，異寵與犬、貓消費結果相近，食品、用品是主要消費類型。

　　在異寵市場中，食品作為異寵剛需產品，滲透率相對較高，但仍有較大上升空間。其次是用品，不同種類的異寵對用品的需求不同，嚙齒類用品需求率較高，為71.3%。

       3、消費痛點方面，飼養異寵的寵主痛點相對分散，嚙齒類寵主對醫院的需求度較高。

　　飼養異寵的寵主，其消費痛點呈分散狀。對異寵的商品、醫療、行為、喂養、異寵購買等方面均存在問題，占比均在20%以上。

　　飼養不同異寵的種類的寵主具有不同的消費痛點。飼養嚙齒類寵主認為醫院較少是主要痛點，爬行類寵主最大的痛點是“不了解異寵的行為”，水族類最大的痛點是“異寵商品質量參差不齊”，鳥類則是“異寵看病貴”。

       從2022年的數據看，我們感受到了行業發展的韌性，在可預見的行業發展未來，我們也看到了行業在細分領域的諸多機遇。對于從業者來說，需要的是抓住這些機會，重新燃起斗志，畢竟經此一“疫”，至少我們學會了——熬過去，一切都會好起來。